又有多名基金經(jīng)理加入“曬”實盤,最大規(guī)模超380萬元
澎湃新聞記者 丁欣晴
又有多名基金經(jīng)理加入“曬實盤”行列。
近日,永贏基金、鑫元基金、海富通基金旗下基金經(jīng)理在天天基金平臺“曬”出了個人基金實盤,且持倉組合均為基金經(jīng)理旗下管理的產(chǎn)品。從實盤資產(chǎn)來看,投入資金從數(shù)萬元至百萬元不等。
此前2023年,便有多位公募基金經(jīng)理首次在螞蟻理財平臺公開了自己的實盤賬戶,向公眾公布自己的實盤金額跟具體收益情況。據(jù)不完全統(tǒng)計,從目前基金經(jīng)理已公開實盤的情況來看,最高實盤規(guī)模超380萬元。
業(yè)內(nèi)人士指出,一方面基金經(jīng)理開通投資實盤,通過基金經(jīng)理自身投資的第一視角,有助于更加直觀地解答投資者的困惑、提升投資認知,也是陪伴投資者度過低迷期的一種方式。另一方面,當(dāng)前規(guī)則是否隱含“變相帶貨”風(fēng)險、如何確;鸾(jīng)理長期更新實盤、對“業(yè)績不佳即停更”現(xiàn)象是否有預(yù)防機制等問題,也是平臺需關(guān)注的重點。
又見基金經(jīng)理“曬實盤”
近期,天天基金APP創(chuàng)建#基金經(jīng)理開實盤啦#話題,邀請了多家基金公司參與,目前已有永贏基金基金經(jīng)理任桀、鑫元基金基金經(jīng)理劉俊文、上銀基金基金經(jīng)理陳博、海富通基金基金經(jīng)理紀君凱等人“曬”出了個人基金實盤。
其中,任桀全倉配置了其管理的基金永贏科技智選混合發(fā)起C,于6月23日、7月1日、7月7日分別加倉了1000元。截至7月7日,該組合成立以來的收益率為53.21%,總資產(chǎn)為20.12萬元。
另據(jù)Wind數(shù)據(jù),任桀目前在管基金僅永贏科技智選混合一只,截至7月8日,該基金C份額的年內(nèi)收益率達55.31%,2024年10月30日成立至2025年7月8日的總回報為75.95%。
劉俊文同樣100%配置本人管理的鑫元價值精選混合,并將基金組合命名為“防守反擊贏”。從組合動態(tài)來看,劉俊文于6月6日加倉30萬元買入鑫元價值精選混合A。
而在公開實盤前,劉俊文便已陸續(xù)買入上述基金。今年2月,劉俊文發(fā)文表示,“作為基金經(jīng)理,給自己賺零花錢的最好方法除了拿工資之外就是投資了,而我自己買自己的產(chǎn)品知根知底,同時也能不斷提醒自己:還有不少錢在里面,做砸了你就只能喝西北風(fēng)了。所以這也讓我和大家的利益綁定在了一起,至少用句通俗的話來講‘我們都是一條船上的人’!
天天基金數(shù)據(jù)顯示,截至7月7日,劉俊文的基金組合成立以來收益率為-1.21%,總資產(chǎn)為111.60萬元。另據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至7月8日,鑫元價值精選混合A年內(nèi)收益率為6.99%,略跑輸同期業(yè)績比較基準。
陳博設(shè)立了“左手紅利右手科技”的基金組合,100%配置本人在管的兩只基金。其中,69.04%倉位買入了上銀未來生活靈活配置混合A,30.96%倉位買入了上銀鑫達靈活配置A。截至7月7日,陳博的基金組合成立以來的收益率為6.45%,總資產(chǎn)為15.74萬元。
紀君凱設(shè)立了“財富自由之路”的基金組合,100%配置本人在管的兩只被動指數(shù)型基金。其中,62.37%倉位買入了海富通中證港股通科技ETF聯(lián)接A,37.63%倉位買入了海富通中證A100指數(shù)C。截至7月7日,該組合收益率為1.06%,總資產(chǎn)規(guī)模為4.87萬元。
最大實盤規(guī)模超380萬元
事實上,這并非基金經(jīng)理首次“曬”實盤。
此前2023年,便有多位公募基金經(jīng)理首次在螞蟻理財平臺的個人生活中公開了自己的實盤賬戶,向公眾公布自己的實盤金額跟具體收益情況。此外,個別基金經(jīng)理每周還會在動態(tài)文章中分享自己的定投計劃與市場觀點。
截至目前,易方達基金基金經(jīng)理成曦、國泰基金基金經(jīng)理梁杏、國金基金基金經(jīng)理姚加紅、德邦基金基金經(jīng)理雷濤、創(chuàng)金合信基金基金經(jīng)理孫悅等多人參與“曬”實盤。
據(jù)不完全統(tǒng)計,姚加紅的實盤規(guī)模為目前已公開實盤的最大規(guī)模,達383.35萬元,持倉組合為其在管的兩只量化產(chǎn)品——國金量化多因子股票A、國金量化多策略靈活配置混合A,目前累計收益為82.77萬元。
另據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至7月8日,國金量化多因子股票A、國金量化多策略靈活配置混合A的年內(nèi)收益率分別為22.92%、11.24%,均顯著跑贏同期業(yè)績比較基準。
業(yè)內(nèi)人士對澎湃新聞記者表示,基金經(jīng)理實盤持倉透明、操作透明,能夠極大拉近基金經(jīng)理與投資者間的距離,一定程度上消除信息差,加深基民對基金經(jīng)理的信任,但與此同時對基金經(jīng)理個人投資能力也是挑戰(zhàn)。
一位上海的基金市場部人士也認為,最近部分基金經(jīng)理曬出了實盤持倉,這些持倉全部是自己旗下管理的產(chǎn)品。這種行為拉近了基金經(jīng)理與投資者的距離,讓雙方的溝通更加順暢。
上述人士進一步表示,“這種行為與類似自購行為非常類似。通過購買自己管理的產(chǎn)品表達與投資者利益一致,增強投資者信心,加強投資者陪伴!
不過,也有業(yè)內(nèi)人士認為,“曬”實盤還是要有一些規(guī)范的,比如披露時間、披露頻次,避免選擇性披露,誤導(dǎo)投資者,還有觀點認為有點類似投資顧問,可能需要持牌,作為從業(yè)人員應(yīng)該更加嚴謹。
與此同時,當(dāng)前規(guī)則是否隱含“變相帶貨”風(fēng)險、如何確;鸾(jīng)理長期更新實盤、對“業(yè)績不佳即停更”現(xiàn)象是否有預(yù)防機制等問題,仍是平臺需要關(guān)注的重點。
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