部分產(chǎn)能從印度回流 蘋(píng)果為什么離不開(kāi)中國(guó)制造?
張賽男,實(shí)習(xí)生殷新宇
前幾年高調(diào)宣布加大印度生產(chǎn)之后,近期,蘋(píng)果的供應(yīng)商策略再次傳出轉(zhuǎn)向。
參考消息援引媒體報(bào)道顯示,蘋(píng)果轉(zhuǎn)向印度生產(chǎn)并不順利,決定將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)回中國(guó)。
該報(bào)道稱(chēng),去年印度廠組裝iPhone 15不順遭到退貨,還被迫大幅降價(jià),蘋(píng)果公司首席執(zhí)行官庫(kù)克本人還前往中國(guó)重新整頓供應(yīng)鏈。經(jīng)此教訓(xùn),今年蘋(píng)果已將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)回中國(guó)代工廠,比亞迪、立訊精密等大廠已加入iPhone 16供應(yīng)鏈,成為蘋(píng)果最新的代工伙伴。
結(jié)合庫(kù)克今年以來(lái)公開(kāi)且頻繁地和中國(guó)供應(yīng)商互動(dòng)來(lái)看,蘋(píng)果產(chǎn)能轉(zhuǎn)回中國(guó),并非空穴來(lái)風(fēng)。
約2020年~2022年,蘋(píng)果加大印度投資的消息頻繁見(jiàn)諸報(bào)端,一度引發(fā)市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的擔(dān)憂,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者也曾報(bào)道過(guò)印度制造的風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)移難度。僅兩年過(guò)后,蘋(píng)果產(chǎn)能回流,彰顯中國(guó)供應(yīng)鏈的重要性。為什么蘋(píng)果離不開(kāi)中國(guó)制造?其在印度生產(chǎn)遭遇了哪些現(xiàn)實(shí)的阻礙?產(chǎn)能回流之后,中國(guó)供應(yīng)鏈能否松一口氣?
印度制造AB面
時(shí)間往前撥,受貿(mào)易摩擦的影響,蘋(píng)果很早就傳出要將生產(chǎn)線從中國(guó)轉(zhuǎn)移到越南、印度等地。2020年,蘋(píng)果在印度的生產(chǎn)線已經(jīng)制造蘋(píng)果iPhone 11了。2020年6月,富士康董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉曾在股東大會(huì)上透露將把投資重點(diǎn)放在印度。
此后三年疫情,進(jìn)一步加速了蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈布局思路的變化。2022年4月,庫(kù)克在電話會(huì)上表示,由于芯片供應(yīng)短缺、國(guó)際局勢(shì)等影響,蘋(píng)果正在考慮將供應(yīng)鏈布局到美國(guó)、東南亞等地區(qū)。2023年4月,庫(kù)克訪問(wèn)印度,與印度總理莫迪舉行會(huì)談,希望在該國(guó)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和智能手機(jī)銷(xiāo)量。
蘋(píng)果想將生產(chǎn)轉(zhuǎn)去印度,有其現(xiàn)實(shí)的考慮。
WitDisplay首席分析師林芝向記者表示,“印度市場(chǎng)確實(shí)很大。長(zhǎng)期來(lái)看,東南亞的人口紅利、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大家都想進(jìn)去分一杯羹。此外受地緣政治的影響,往東南亞轉(zhuǎn)移也是一個(gè)趨勢(shì)!蓖瑫r(shí),在印度制造蘋(píng)果手機(jī),不僅能享受優(yōu)惠政策,還能減少進(jìn)口關(guān)稅,從而降低生產(chǎn)成本。
但,風(fēng)險(xiǎn)隱藏在冰山之下。
前述報(bào)道就指出,印度廠需要依賴(lài)從中國(guó)大陸進(jìn)口大量零部件,品質(zhì)與效率都受到影響;印度廠iPhone代工的良率(僅五成左右)和衛(wèi)生管理(大腸桿菌超標(biāo))仍存在問(wèn)題。這兩方面的問(wèn)題導(dǎo)致產(chǎn)品在輸往歐洲與中國(guó)大陸兩個(gè)市場(chǎng)時(shí)都造成困擾,影響了市場(chǎng)銷(xiāo)售量。
印度制造的問(wèn)題,其實(shí)早已暴露。
2023年iPhone重要供應(yīng)商緯創(chuàng)退出印度市場(chǎng),就是一個(gè)信號(hào)。當(dāng)時(shí)就有分析人士指出,除了緯創(chuàng)自身業(yè)務(wù)調(diào)整的原因,其退出也和印度本土的市場(chǎng)環(huán)境相關(guān)。
更早之前,通用汽車(chē)旗下品牌雪佛蘭、福特汽車(chē),中國(guó)手機(jī)品牌榮耀都宣布退出印度市場(chǎng),小米、OPPO、聯(lián)想也遭遇過(guò)印度的審查和針對(duì)。
深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮直言:“印度市場(chǎng)是個(gè)神奇的市場(chǎng),乍一看印度勞動(dòng)力豐富、成本低廉,但是市場(chǎng)環(huán)境不成熟,工業(yè)配套體系不健全,外資進(jìn)入容易遭遇運(yùn)營(yíng)麻煩,令很多企業(yè)望而生畏!
在此情形下,中國(guó)果鏈企業(yè)對(duì)投資印度也相對(duì)謹(jǐn)慎。立訊精密就對(duì)投資印度表態(tài)稱(chēng):“積極探索、謹(jǐn)慎投資!
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理,印度和越南都是承接蘋(píng)果產(chǎn)能的主要陣地。但印度以臺(tái)系組裝廠居多,大陸果鏈供應(yīng)商則更多去越南投資設(shè)廠,例如立訊精密、歌爾股份、裕同科技、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造、美盈森等均在越南布局。
回流進(jìn)行時(shí)?
盡管產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的消息迭出,但一直以來(lái)中國(guó)都是蘋(píng)果重要的供應(yīng)基地。公開(kāi)報(bào)道顯示,截至目前,蘋(píng)果有超過(guò)95%的產(chǎn)品仍在中國(guó)制造組裝,這推動(dòng)了中國(guó)供應(yīng)鏈的蓬勃發(fā)展。
從最新報(bào)道來(lái)看,蘋(píng)果將回流中國(guó)是不得不做的決定。
張孝榮對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,中國(guó)供應(yīng)鏈具有多方面優(yōu)勢(shì),包括供應(yīng)鏈體系成熟、勞動(dòng)力成本相對(duì)較低等。此外,中國(guó)的制造業(yè)規(guī)模龐大,能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)、降低成本,而且中國(guó)在制造業(yè)領(lǐng)域現(xiàn)在也擁有強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力。
一名知名智能手機(jī)博主近期也在社交平臺(tái)上指出,即將推出的iPhone 16系列依舊主要在國(guó)內(nèi)組裝,其中部分高階的旗艦機(jī)型還從富士康轉(zhuǎn)到比亞迪,這也證明國(guó)內(nèi)在智能手機(jī)的代工水準(zhǔn)方面仍居于領(lǐng)先地位,要立即轉(zhuǎn)到印度等其他國(guó)家并沒(méi)有那么容易。
從蘋(píng)果高管與中國(guó)供應(yīng)商頻繁互動(dòng)來(lái)看,無(wú)不在釋放對(duì)中國(guó)供應(yīng)體系的重視。
今年3月,上海靜安蘋(píng)果零售店正式開(kāi)業(yè),庫(kù)克前來(lái)親自站臺(tái)。他在上海接受媒體采訪時(shí)表示,“對(duì)于蘋(píng)果的供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō),我覺(jué)得沒(méi)有比中國(guó)更為重要的地方了,過(guò)去30年我們一直不斷地在拓展我們?cè)谥袊?guó)的供應(yīng)鏈,而且不斷地在加大投資。”他還和比亞迪、藍(lán)思科技、長(zhǎng)盈精密相關(guān)負(fù)責(zé)人一起現(xiàn)身,力圖破除市場(chǎng)對(duì)蘋(píng)果轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈的擔(dān)憂。
7月,蘋(píng)果COO杰夫·威廉姆斯來(lái)到中國(guó),走訪供應(yīng)鏈企業(yè)也是重要環(huán)節(jié)。這次他走訪兩家蘋(píng)果的核心供應(yīng)商——富士康和領(lǐng)益智造,并表示:“看到中國(guó)制造30年來(lái)的巨大進(jìn)步,沒(méi)有他們就沒(méi)有蘋(píng)果的成功!
蘋(píng)果如此高調(diào)拜訪供應(yīng)商,在以往并不常見(jiàn)。
“蘋(píng)果在中國(guó)的供應(yīng)鏈布局相當(dāng)深入,許多重要的零部件和組裝工廠都設(shè)在中國(guó)。因此,蘋(píng)果在強(qiáng)調(diào)中國(guó)市場(chǎng)的同時(shí),也在努力平衡全球供應(yīng)鏈布局,以確保生產(chǎn)的穩(wěn)定性和效率!敝袊(guó)信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事朱克力在受訪時(shí)表示。
一個(gè)值得玩味的消息是,7月24日,河南省政府決定將支持富士康在鄭州建設(shè)新事業(yè)總部,建筑面積約700公畝,總投資約10億元人民幣。這被市場(chǎng)人士解讀為回流的信號(hào)。
不過(guò)需要注意的是,從公開(kāi)報(bào)道來(lái)看,富士康此項(xiàng)投資是為了新能源汽車(chē)整車(chē)、儲(chǔ)能電池、數(shù)字醫(yī)療和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地等項(xiàng)目落地實(shí)施。
利好國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈
產(chǎn)能回流對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō),無(wú)疑是個(gè)好消息。按照前述博主的爆料,iPhone 16系列的組裝部分訂單還從富士康轉(zhuǎn)到比亞迪,這也將直接利好后者。
比亞迪以新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)聞名市場(chǎng),實(shí)際上,比亞迪早在2003年就涉足手機(jī)代工業(yè)務(wù)。公司2023年年報(bào)顯示,其手機(jī)部件、組裝及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1186億元,占比19.69%。比亞迪也連續(xù)多年出現(xiàn)在蘋(píng)果核心供應(yīng)商名單上。
一位接近比亞迪電子的相關(guān)人士表示,“(回流的)利好影響肯定是有的,但比較有限。公司與蘋(píng)果的合作并非核心業(yè)務(wù),僅占整體業(yè)績(jī)的一小部分。”
多家產(chǎn)業(yè)鏈公司均向記者表示,蘋(píng)果將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)對(duì)行業(yè)肯定是正向的影響!疤O(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的部分環(huán)節(jié)正由印度轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi),但主要集中在手機(jī)組裝方面,而公司在蘋(píng)果供應(yīng)鏈中的主要角色是電腦和可穿戴設(shè)備的組裝,所以影響是有的,但不是太大!币患姨O(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈公司對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)。
不過(guò),長(zhǎng)久來(lái)看,蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈面臨的挑戰(zhàn)仍然存在!疤O(píng)果回歸中國(guó)可能會(huì)加劇貿(mào)易爭(zhēng)端,給供應(yīng)鏈安全帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。此外,本土供應(yīng)鏈也需要應(yīng)對(duì)環(huán)保、勞動(dòng)力成本上漲等挑戰(zhàn)!睆埿s說(shuō)。
當(dāng)前已處于消費(fèi)電子的傳統(tǒng)旺季,按照慣例,蘋(píng)果將在秋季發(fā)布會(huì)發(fā)布最新的iPhone 16系列,各大產(chǎn)業(yè)鏈也已經(jīng)進(jìn)入密集備貨期。記者從富士康鄭州工廠了解到,最近進(jìn)入旺季招工,目前的小時(shí)工時(shí)薪已經(jīng)提高到26元。
整體來(lái)看,市場(chǎng)對(duì)下半年產(chǎn)業(yè)鏈向好的預(yù)期較高,尤其是在蘋(píng)果第三財(cái)季業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的情況下,疊加AI的催化,有望拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)。
東吳證券電子團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,果鏈代表公司第二季度業(yè)績(jī)同比展望樂(lè)觀,第三季度有望保持環(huán)比或同比增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著8月進(jìn)入iPhoe新機(jī)零組件備貨旺季,各環(huán)節(jié)生產(chǎn)交付有望加速,加上蘋(píng)果加速AI終端生態(tài)構(gòu)建,有望引領(lǐng)新一輪智能硬件換機(jī)大周期,拉動(dòng)供應(yīng)鏈持續(xù)成長(zhǎng)。
華泰證券的一份研報(bào)則透露了近期蘋(píng)果業(yè)績(jī)會(huì)上管理層對(duì)AI產(chǎn)品的預(yù)期,換機(jī)需求的拉動(dòng)效果或要拉長(zhǎng)維度來(lái)看。公司表示目前比較難從中期維度來(lái)量化說(shuō)明換機(jī)周期問(wèn)題,但是對(duì)將要提供的服務(wù)感到激動(dòng),認(rèn)為會(huì)是一個(gè)重要的帶來(lái)?yè)Q機(jī)的契機(jī),但是目前時(shí)間太短,看不到向Pro/Pro Max銷(xiāo)售轉(zhuǎn)變的具體趨勢(shì)。公司會(huì)按節(jié)奏、計(jì)劃好時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐步推進(jìn)與OpenAI的合作以及公司AI相關(guān)應(yīng)用,非英語(yǔ)、非美國(guó)地區(qū)版本將在明年推送。
華泰證券認(rèn)為,AI Phone產(chǎn)業(yè)變化剛開(kāi)始,建議關(guān)注蘋(píng)果AI帶來(lái)的人機(jī)交互變化,或帶來(lái)未來(lái)3~5年產(chǎn)業(yè)變化,長(zhǎng)期看好蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的受益于換機(jī)周期縮短與iPhone出貨量的提升。
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