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日系車企三強(qiáng)二季度財(cái)報(bào):豐田最賺錢,日產(chǎn)最糟糕

2024-08-13 07:18:07 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

  日系車企三強(qiáng)二季度財(cái)報(bào):豐田最賺錢,日產(chǎn)最糟糕

  日前日系車企三強(qiáng)豐田汽車、本田汽車、日產(chǎn)汽車公布了本財(cái)年第一財(cái)季(2024年4月1日至6月30日)業(yè)績報(bào)告。

  得益于混合動(dòng)力車銷量的增長和日元走軟等因素,豐田汽車和本田汽車季度表現(xiàn)亮眼,盈利能力進(jìn)一步提升。其中深陷認(rèn)證和召回風(fēng)波的豐田汽車依然是全球最會(huì)賺錢的車企,粗略計(jì)算,報(bào)告期內(nèi)單日凈利潤高達(dá)超7億元;本田汽車營收、營業(yè)利潤和凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長,同比增幅均為三家最高。

  與豐田和本田相比,日產(chǎn)汽車發(fā)布了其近三年來最糟糕的季度財(cái)報(bào),營收大漲但營業(yè)利潤和凈利潤同比暴跌,季度表現(xiàn)承壓的日產(chǎn)汽車下調(diào)了2024財(cái)年?duì)I業(yè)利潤預(yù)期。

  豐田、本田營利雙增,日產(chǎn)增收不增利

  財(cái)報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi)豐田汽車總營收為11.84萬億日元(約合人民幣5733億元),同比增長12.2%,基本符合分析師預(yù)期;營業(yè)利潤為1.31萬億日元(約合人民幣634億元),同比增長16.7%,增速為七個(gè)季度以來最低水平,未達(dá)到市場預(yù)期的1.32萬億日元;歸屬于公司凈利潤為1.33萬億日元(約合人民幣643億元),同比微增1.7%,超出預(yù)期(1.19萬億日元)。

  豐田方面表示,盡管在日本本土面臨認(rèn)證問題和召回等挑戰(zhàn),但公司依然實(shí)現(xiàn)了利潤的增長,主要得益于成本削減措施、混合動(dòng)力汽車需求的激增以及日元疲軟等。具體來看,日元貶值對(duì)營業(yè)利潤增加了3700億日元(約合人民幣179億元),彌補(bǔ)了認(rèn)證違規(guī)問題造成日本國內(nèi)減產(chǎn)的負(fù)面效果;此外豐田通過削減成本進(jìn)一步增加了550億日元(約合人民幣26.6億元)的營業(yè)利潤。

  同期,本田汽車營收同比上漲16.9%至5.4萬億日元(約合人民幣2634億元),營業(yè)利潤創(chuàng)新高,同比增長22.9%至4847億日元(約合人民幣236億元),凈利潤約3947億日元(約合人民幣192億元),同比增長8.7%。

  本田將利潤增長的原因歸于“日本和美國市場的混合動(dòng)力汽車的穩(wěn)定需求,印度和巴西市場的摩托車銷量強(qiáng)勁以及有利的外匯匯率”。此外據(jù)本田估算,日元貶值的積極影響為其本季度營業(yè)利潤貢獻(xiàn)了約480億日元(約合人民幣23億元)。

  與豐田和本田營收、利潤雙增相比,日產(chǎn)汽車本季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并不好看。今年4~6月,日產(chǎn)汽車營業(yè)收入為2.998萬億日元(約合人民幣1414.43億元),同比增長80.7%;營業(yè)利潤為9.95億日元(約合人民幣4717.9萬元),同比跌幅高達(dá)127.6%;營業(yè)利潤率下降4.4個(gè)百分點(diǎn)為0.0%;凈利潤約286億日元(約合人民幣13.49億元),同比下跌72.9%,與市場預(yù)期的970.8億日元(約合人民幣45.68億元)相差甚遠(yuǎn)。

  日產(chǎn)官方表示,為應(yīng)對(duì)激烈的銷售競爭和優(yōu)化庫存而增加了銷售獎(jiǎng)勵(lì)和營銷費(fèi)用,利潤受到了影響,尤其是在美國,產(chǎn)品組合的老化和市場轉(zhuǎn)向混合動(dòng)力汽車對(duì)日產(chǎn)汽車的銷售造成一定影響。

  業(yè)績發(fā)布后,日產(chǎn)汽車股價(jià)盤中跌幅超9%,股價(jià)跌至十五個(gè)月以來最低點(diǎn)!拔覀儫o法像預(yù)期般提高銷量,這對(duì)日產(chǎn)來說是一個(gè)非常具有挑戰(zhàn)性的季度!比债a(chǎn)汽車公司總裁兼首席執(zhí)行官內(nèi)田誠認(rèn)為。

  基于本季度的財(cái)務(wù)表現(xiàn),日產(chǎn)汽車下調(diào)了2024財(cái)年(2024年4月1日至2025年3月31日)的營業(yè)利潤預(yù)期和銷量預(yù)期,營業(yè)利潤從6000億日元下調(diào)至5000億日元,預(yù)計(jì)全年全球汽車銷量為365萬輛(此前預(yù)計(jì)為370萬輛),其中北美銷量預(yù)計(jì)增長11.7%至141萬輛,歐洲銷量預(yù)計(jì)增長6.5%至38.5萬輛,但中國市場銷量預(yù)計(jì)將下降3%至77萬輛。

  “日產(chǎn)第一季度的業(yè)績非常具有挑戰(zhàn)性,我們已采取措施恢復(fù)業(yè)績。我們正在優(yōu)化美國市場的庫存積累,注重銷售質(zhì)量并提高效率。從下半年開始,我們的目標(biāo)是最大限度地銷售新車型和更新車型,以實(shí)現(xiàn)修改后的銷量和利潤預(yù)測!眱(nèi)田誠表示。

  本田汽車和豐田汽車則維持了此前對(duì)于本財(cái)年的業(yè)績預(yù)期。其中本田汽車營收預(yù)計(jì)為20.3萬億日元,營業(yè)利潤預(yù)計(jì)為1.42萬億日元;豐田維持全年?duì)I業(yè)利潤4.3萬億日元的預(yù)測,低于市場預(yù)期(5.26萬億日元),凈利潤和銷售凈額的預(yù)測也同樣低于市場預(yù)期,分別為3.57萬億日元和46.00萬億日元。

  不過,受車輛認(rèn)證造假和召回導(dǎo)致的停產(chǎn)影響,豐田汽車將本財(cái)年全球汽車生產(chǎn)計(jì)劃下調(diào)約5%,從此前預(yù)期的1030萬輛下調(diào)至980萬輛,這是豐田近4年來首次出現(xiàn)年度產(chǎn)量下調(diào)。

  在華銷量集體遇冷

  燃油車和混動(dòng)車型依然是豐田和本田的銷量重點(diǎn)和“利潤奶牛”,今年以來,由于美國市場純電市場增速放緩,混動(dòng)市場需求增加,豐田、本田在美國市場迎來銷量增長。

  但在同樣關(guān)鍵的中國市場,今年上半年豐田、本田、日產(chǎn)銷量合計(jì)為154萬輛,同比下降13%。其中,豐田(豐田和雷克薩斯品牌)銷量為78.5萬輛,同比下滑10.8%;本田汽車?yán)塾?jì)銷量為41.6萬輛,同比下滑21.48%;日產(chǎn)汽車中國區(qū)含乘用車和輕型商用車兩大事業(yè)板塊在內(nèi)的累計(jì)銷量為33.9萬輛,同比下滑5.4%。

  官方披露的最新銷量數(shù)據(jù)顯示,今年7月三家車企在華銷量再遭“滑鐵盧”。本田同比跌幅最高,下跌41.4%至5.3萬輛;日產(chǎn)同比下跌超20%至4.7萬輛;豐田跌幅相對(duì)較小,下滑6.1%至14.3萬輛。

  此前日系車企將中國市場視為重點(diǎn)投資方向,擴(kuò)張產(chǎn)能鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò),憑借高保值率、燃油經(jīng)濟(jì)性高、低能耗、高口碑等優(yōu)點(diǎn),日系車在國內(nèi)市場占據(jù)不小的市場份額,但隨著中國新能源汽車市場的超預(yù)期發(fā)展以及本土汽車品牌的優(yōu)勢日漸凸顯,電動(dòng)化智能化轉(zhuǎn)向稍顯遲緩、技術(shù)路線上執(zhí)著于傳統(tǒng)混動(dòng)車和氫能源車的日系車企,遭遇著更大的挑戰(zhàn)。

  乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,日系品牌在華零售市場份額已從2020年24.1%的高點(diǎn),下滑至12.9%。

  自2023年以來,愈發(fā)激烈的價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)一步弱化了日系品牌在燃油車市場積累的競爭優(yōu)勢,尤其是比亞迪等插混技術(shù)的崛起,價(jià)格底線不斷突破,將中型轎車的價(jià)格降至過往合資品牌緊湊型車的區(qū)間。

  內(nèi)田誠表示:“中國市場的售價(jià)下跌比預(yù)期提前了2年!北咎锲囀紫(cái)務(wù)官藤村英治(Eiji Fujimura)表示,本田汽車在中國市場面對(duì)激烈的價(jià)格競爭,也深受內(nèi)燃機(jī)汽車市場降幅高于預(yù)期的影響。豐田也承認(rèn)自己“在某些領(lǐng)域遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國”,將在純電動(dòng)汽車以及AI等領(lǐng)域投資130億美元。

  背靠全球銷量基礎(chǔ)的日系品牌車型也主動(dòng)參與到價(jià)格競爭之中,試圖用以價(jià)換量的策略與中國車企貼身肉搏。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者近日走訪多個(gè)日系合資品牌4S店后發(fā)現(xiàn),降價(jià)成為日系品牌的普遍操作,豐田卡羅拉和漢蘭達(dá)、本田雅閣和皓影、日產(chǎn)軒逸和天籟等熱銷車型終端優(yōu)惠幅度在2萬~6萬元左右不等。在業(yè)內(nèi)人士看來,價(jià)格是否還會(huì)更低目前無法判斷,但激烈的價(jià)格競爭仍將持續(xù)。

  在華銷量全面承壓的同時(shí),產(chǎn)能利用率也在下降。6月日產(chǎn)汽車宣布將關(guān)閉在中國常州的工廠,該工廠年產(chǎn)能約為13萬輛,占日產(chǎn)在華總產(chǎn)量的10%左右;7月本田計(jì)劃關(guān)閉兩家在華整車工廠:廣汽本田計(jì)劃今年10月關(guān)閉年產(chǎn)能為5萬輛的第四生產(chǎn)線,東風(fēng)本田計(jì)劃今年11月將年產(chǎn)能為24萬輛的第二生產(chǎn)線停產(chǎn)休業(yè),調(diào)整后本田在中國的汽車總產(chǎn)能由149萬輛變?yōu)?20萬輛。近日有消息稱,本田擬把在華汽車年產(chǎn)能進(jìn)一步減少20萬輛,正在就此展開協(xié)調(diào)。

  當(dāng)前日系品牌尚未推出有競爭力的電動(dòng)化產(chǎn)品,日產(chǎn)僅有一款純電車型ARIYA艾睿雅在售,今年上半年累計(jì)銷量不足1700輛;豐田和本田推出的電動(dòng)車型表現(xiàn)也不盡如人意,月均銷量不足四位數(shù)。

  變革成為大勢所趨,日系車企加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型、狂補(bǔ)智能化功課、加強(qiáng)本地化研發(fā),試圖快速超車,在中國市場找尋新的增長曲線,只是在全盤押注電動(dòng)化和多種技術(shù)路線并舉上的選擇不同。

  根據(jù)規(guī)劃,到2026年底前,東風(fēng)日產(chǎn)將投放7款全新的新能源產(chǎn)品,并拓展出口業(yè)務(wù),第一步出口目標(biāo)為10萬輛;本田汽車則計(jì)劃到2027年,將向中國投放10款e:N品牌純電動(dòng)車,到2030年在中國的新能源汽車銷量要提高至80萬輛;豐田預(yù)計(jì)2024年純電車型銷量達(dá)到25萬輛,2025年達(dá)到60萬輛。

  豐田汽車公司董事、執(zhí)行役員、副社長、首席技術(shù)官中嶋裕樹在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,豐田的多路徑是根據(jù)每個(gè)地區(qū)的能源狀況提供不同的解決方案,豐田會(huì)全方位地開發(fā)HEV、PHEV、Practical的BEV和FCEV。BEV的數(shù)量將會(huì)增加,豐田到2030年達(dá)到BEV銷售350萬輛的目標(biāo)并未改變。

  有汽車業(yè)內(nèi)專家告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,日系車企首先要加大新技術(shù)新產(chǎn)品的投入,比如在混動(dòng)產(chǎn)品上形成高性價(jià)比的產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)燃油車的混動(dòng)化,同時(shí)要在純電動(dòng)車型等未來發(fā)展方向上做有效努力,才能獲得更好的市場突破。

來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

編輯:郭晉嘉

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