國科微復牌高開11.03%，擬并購兩年虧16億晶圓廠

　　中新經(jīng)緯6月6日電 6日早盤，國科微復牌高開11.03%報90.00元，創(chuàng)近兩年新高。

　　Wind截圖

　　5日晚間，國科微發(fā)布《關于披露重組預案的一般風險提示暨公司股票復牌的提示性公告》稱，公司于2025年6月5日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關于<湖南國科微電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案。根據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票( 股票簡稱：國科微，股票代碼：300672)將于2025年6月6日開市起復牌。

　　與此同時，國科微發(fā)布《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向?qū)幉�甬芯�?1名交易對方購買其合計持有的中芯寧波94.366%股權，并擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金。

　　中芯寧波，全稱為中芯集成電路(寧波)有限公司，主要從事射頻前端、MEMS和高壓模擬器件等領域的晶圓代工及封裝測試業(yè)務。2023年、2024年及2025年一季度，中芯寧波分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.13億元、4.54億元及1.08億元，凈虧損8.43億元、8.13億元及1.50億元。

　　國科微《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》截圖

　　國科微指出，本次交易是上市公司響應國家集成電路產(chǎn)業(yè)政策，在核心器件領域?qū)嵤﹪�產(chǎn)替代的關鍵布局。通過本次交易，上市公司將具備在高端濾波器、MEMS等特種工藝代工領域的生產(chǎn)制造能力，構建“數(shù)字芯片設計+模擬芯片制造”的雙輪驅(qū)動體系，依托射頻前端器件領域的技術優(yōu)勢，公司將進一步拓展智能手機、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等市場需求旺盛、增長潛力巨大的下游應用市場，顯著提升對產(chǎn)業(yè)核心客戶的全鏈條服務能力，為推動我國半導體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供有力支撐。

　　國科微稱，中芯寧波作為晶圓代工企業(yè)，其核心生產(chǎn)設備、配套基礎設施及前沿技術研發(fā)等大規(guī)模投入累積形成了較高的固定成本，且標的公司仍處于產(chǎn)能爬坡期，其產(chǎn)品結構、工藝優(yōu)化及產(chǎn)能利用率尚未達到最佳狀態(tài)，高端產(chǎn)線的優(yōu)勢尚未完全發(fā)揮，導致標的公司報告期內(nèi)存在較大規(guī)模虧損。

　　本次交易完成后，上市公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務實力將得到增強，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入等主要財務數(shù)據(jù)將有所增長；但是，因標的公司報告期內(nèi)存在較大規(guī)模虧損，上市公司備考合并口徑凈利潤將出現(xiàn)虧損。

　　目前標的公司已與某頭部移動通訊終端企業(yè)指定主體簽署濾波器長期供應框架協(xié)議，后續(xù)標的公司將持續(xù)導入優(yōu)質(zhì)客戶和高端產(chǎn)品訂單，進一步優(yōu)化產(chǎn)品結構，逐步兌現(xiàn)其特色工藝線的技術優(yōu)勢；長期而言，隨著產(chǎn)能穩(wěn)步釋放及前期購置設備的折舊期逐步結束，標的公司將實現(xiàn)毛利率等財務指標的顯著改善，對上市公司的財務表現(xiàn)起到積極作用。

　　國科微提示，本次交易尚需履行多項審批程序方可實施，包括但不限于公司再次召開董事會審議本次交易方案、公司召開股東會審議批準本次交易方案、深圳證券交易所審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊等。本次交易能否通過上述審批及最終取得批準或同意注冊的時間均存在不確定性。

　　國科微稱，公司將于股票復牌后繼續(xù)推進相關工作，嚴格按照相關法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務，公司所有信息均以在指定信息披露媒體披露的內(nèi)容為準。因本次交易的有關事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　國科微官網(wǎng)介紹，公司成立于2008年，是國內(nèi)重點集成電路設計企業(yè)，長期致力于智慧超高清、智慧視覺、人工智能、車載電子等領域大規(guī)模集成電路及解決方案開發(fā)。

　　2025年第一季度，國科微實現(xiàn)營業(yè)收入3.05億元，同比下降10.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5150.59萬元，同比增長25.00%。(中新經(jīng)緯APP)