財(cái)險(xiǎn)市場迎小米、豐田，新能源車險(xiǎn)價(jià)格能否打下來？

　　中新經(jīng)緯11月11日電 (李自曼)近期，財(cái)險(xiǎn)市場又迎來車企“玩家”。小米、大眾入股的北京法巴天星財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(下稱法巴天星財(cái)險(xiǎn))拿下財(cái)險(xiǎn)牌照，豐田參股的日資險(xiǎn)企在中國獲批開辦車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。外資險(xiǎn)企陸續(xù)入局財(cái)險(xiǎn)市場釋放哪些信號(hào)？

　　專家：或帶來新模式

　　近期，據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局(下稱金融監(jiān)管總局)官網(wǎng)披露信息，愛和誼日生同和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國)有限公司(下稱愛和誼財(cái)險(xiǎn))獲批開辦車險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　愛和誼財(cái)險(xiǎn)是MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)的核心企業(yè)愛和誼日生同和保險(xiǎn)公司在中國的全資子公司。MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)是日本乃至全球范圍內(nèi)排名前列的財(cái)險(xiǎn)公司，而豐田汽車是MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)的股東之一。據(jù)公開報(bào)道，豐田汽車曾和愛和誼日生同和保險(xiǎn)公司聯(lián)合開發(fā)汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品，在日本市場雙方也合作緊密。

　　此外，金融監(jiān)管總局官網(wǎng)還披露了法巴天星財(cái)險(xiǎn)獲批籌建的信息。根據(jù)批復(fù)，該公司由法國巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)、四川銀米科技有限責(zé)任公司、大眾汽車金融服務(wù)海外股份公司共同籌建。其中，四川銀米科技有限責(zé)任公司正是小米集團(tuán)成員。

　　法巴天星財(cái)險(xiǎn)的主要股東法國巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)，獲批籌建后，法巴天星財(cái)險(xiǎn)將成為中國第91家財(cái)險(xiǎn)公司。法國巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)是法國巴黎銀行集團(tuán)成員之一，總部位于法國，在全球超30個(gè)國家設(shè)有各類分支機(jī)構(gòu)。2014年9月，法國巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)受讓中荷人壽50%股權(quán)，成為該公司外資股東。隨著法巴天星財(cái)險(xiǎn)公司批籌，法國巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)在中國產(chǎn)、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的雙重布局。

　　瑞士再保險(xiǎn)中國原總裁陳東輝告訴中新經(jīng)緯，目前，中國已將最大的國外保險(xiǎn)主體基本引入國內(nèi)，但其他有經(jīng)營特色的國外金融機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)值得監(jiān)管對其進(jìn)一步開放。愛和誼財(cái)險(xiǎn)、法巴天星財(cái)險(xiǎn)就頗具特色，他們能在中國財(cái)險(xiǎn)市場有所動(dòng)作，反映監(jiān)管在財(cái)險(xiǎn)方面以更開放的心態(tài)接納外資，這是中國要繼續(xù)擴(kuò)大開放的積極信號(hào)，也體現(xiàn)了行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向，即體現(xiàn)專業(yè)經(jīng)營的專業(yè)性和特色。

　　據(jù)陳東輝了解，愛和誼財(cái)險(xiǎn)在車險(xiǎn)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力強(qiáng)，特別是在車聯(lián)網(wǎng)和UBI(基于使用量而定保費(fèi)的保險(xiǎn))產(chǎn)品方面。法巴天星財(cái)險(xiǎn)的股東法國巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)在保險(xiǎn)方面采用B2B2C(即通過母公司法國巴黎銀行的銷售渠道和外部合作伙伴來實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù))模式，在歐洲市場取得成功，具有產(chǎn)品開發(fā)和系統(tǒng)開發(fā)的實(shí)力。

　　普華永道中國金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對中新經(jīng)緯表示，近期外資加大對于中國財(cái)險(xiǎn)市場布局的幾項(xiàng)進(jìn)展，對中國財(cái)險(xiǎn)市場具有非常積極的意義：一方面，新的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以豐富市場主體，給予消費(fèi)者更多的選擇，尤其是新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域，有利于引入多元化的創(chuàng)新；另一方面，成熟市場的國際巨頭可以帶來國際先進(jìn)的經(jīng)營管理模式，以及穿越周期的投資能力和投資經(jīng)驗(yàn)，有利于提升中國財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的專業(yè)化水平。

　　能夠推動(dòng)新能源車險(xiǎn)價(jià)格下降？

　　“法巴天星財(cái)險(xiǎn)、愛和誼財(cái)險(xiǎn)背后還有像小米、大眾、豐田這樣的車企。他們?nèi)刖趾�，或給車險(xiǎn)市場帶來變化。如改善客戶體驗(yàn)，解決理賠難問題，因?yàn)檐嚻笥胸S富的服務(wù)資源和經(jīng)驗(yàn)；大幅削減中介成本，降低銷售費(fèi)用，因?yàn)檐嚻罂梢灾苯用嫦蚩蛻�，省略中間環(huán)節(jié)；此外，推動(dòng)新能源車價(jià)格下降，提高效率，減少價(jià)格中的水分�！标悥|輝說。

　　乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，國內(nèi)新能源乘用車零售累計(jì)銷量為832.7萬輛，同比增長39.8%。其中，10月，國內(nèi)新能源乘用車零售銷量為119.6萬輛，同比增長56.7%，環(huán)比增長6.4%，持續(xù)創(chuàng)新高。同時(shí)，國內(nèi)新能源乘用車零售滲透率連續(xù)第4個(gè)月突破50%，達(dá)到52.9%，較去年同期提升15個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車市場蓬勃發(fā)展，使得新能源車險(xiǎn)被視為行業(yè)新的增長點(diǎn)。

　　據(jù)東吳證券今年4月22日發(fā)布研報(bào)預(yù)測，到2025年，中國的新能源汽車銷量將攀升至1167萬輛，新能源汽車保有量達(dá)3693萬輛，車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模隨之增大，將達(dá)到1865億元，占據(jù)車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為18.7%；預(yù)計(jì)2030年保費(fèi)規(guī)模將擴(kuò)大至5309億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為34.9%。

　　目前，比亞迪、蔚來、小鵬、理想等中國新能源車企均入局保險(xiǎn)市場。不過，目前除比亞迪之外，多家新能源車企的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍以銷售保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)產(chǎn)品為主。

　　小米、豐田的入局讓業(yè)內(nèi)對新能源車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格下調(diào)有所期待。

　　中國銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司今年3月發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場分析報(bào)告》顯示，2023年，新能源車的平均保費(fèi)實(shí)際上比燃油車高出大約21%，其中，純電車每年保費(fèi)平均比燃油車多出1687元，這一數(shù)字相當(dāng)于燃油車全年保費(fèi)的大約1.8倍。

　　據(jù)比亞迪財(cái)險(xiǎn)2024年三季度償付能力報(bào)告，第三季度，比亞迪財(cái)險(xiǎn)車均保費(fèi)達(dá)到4700元，較二季度環(huán)比下降200元，但仍顯著高于財(cái)險(xiǎn)“老三家”——平安財(cái)險(xiǎn)(2908元)、太保財(cái)險(xiǎn)(2865元)和人保財(cái)險(xiǎn)(2533元)。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，比亞迪財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)收入以車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為絕對主導(dǎo)，前三季度簽單保費(fèi)達(dá)5.55億元。

　　國內(nèi)大型財(cái)險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴中新經(jīng)緯，比亞迪財(cái)險(xiǎn)承保新能源私家車、網(wǎng)約車占比較大，而“老三家”承保的燃油車占比較大，拉低車均保費(fèi)。此外，傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司在油車數(shù)據(jù)、車險(xiǎn)定價(jià)、理賠等多方面已經(jīng)擁有相對成熟的經(jīng)驗(yàn)，也會(huì)相對有價(jià)格優(yōu)勢。

　　在陳東輝看來，車企入局財(cái)險(xiǎn)市場后，對傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司也會(huì)帶來一些挑戰(zhàn)和沖擊。車企看到了車險(xiǎn)行業(yè)效率提升的空間和客戶體驗(yàn)不佳的問題，才會(huì)進(jìn)來。傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司要應(yīng)對這種沖擊，最重要的是提升自己的效率，降低費(fèi)用成本。車險(xiǎn)綜合改革之前費(fèi)用率(保險(xiǎn)營業(yè)費(fèi)用占保險(xiǎn)費(fèi)的比例‌)在30%至40%之間，如果小米、豐田等公司把費(fèi)用率打下來，做直接業(yè)務(wù)的話，費(fèi)用率可能會(huì)在20%左右的水平，傳統(tǒng)公司就會(huì)受到很大的沖擊。不過，這種鯰魚效應(yīng)對行業(yè)是好事，可以讓中間成本進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用率降低，效率提高，客戶體驗(yàn)改善。

　　“傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)公司也并非不堪一擊。傳統(tǒng)公司在下沉市場有優(yōu)勢，如縣域、農(nóng)村地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)布局和服務(wù)資源較完善。車險(xiǎn)是嚴(yán)監(jiān)管行業(yè)，新入局者需適應(yīng)監(jiān)管規(guī)則，學(xué)習(xí)曲線陡峭。總體來說，外資、車企等新玩家入局可以促進(jìn)車險(xiǎn)行業(yè)提高效率，刺激傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司壓縮成本、創(chuàng)新，改善客戶體驗(yàn)，提高行業(yè)經(jīng)營水平。”陳東輝說。

　　周瑾表示，未來新能源車險(xiǎn)的良性模式，必須是車企和險(xiǎn)企協(xié)同配合，達(dá)成共贏格局。一方面，車企的汽車制造工藝和運(yùn)維成本需要調(diào)整，在提高汽車性能和降低汽車制造成本的同時(shí)，也要控制消費(fèi)者的養(yǎng)護(hù)成本；另一方面，險(xiǎn)企需要基于更多的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)積累，豐富定價(jià)因子和精算模型，優(yōu)化風(fēng)控和運(yùn)營能力。只有這樣，車企才能夠避免保費(fèi)過高或者險(xiǎn)企拒保而降低市場競爭力，險(xiǎn)企也才能運(yùn)營高效成本可控以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)營。

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