V觀財報｜毛戈平12月10日上市，將成“港股國貨彩妝第一股”

　　中新經(jīng)緯12月2日電 2日，毛戈平在港交所公告，擬香港IPO發(fā)售7058.82萬股股份，發(fā)行價區(qū)間為每股26.3-29.8港元，于12月2日-12月5日招股，每手100股，預計股份將于12月10日(星期二)上午9時正開始在港交所買賣。

　　這意味著毛戈平將成為“港股國貨彩妝第一股”。

　　公告截圖，下同

　　2016年，毛戈平首次提交招股書申報稿，隨后多次沖擊A股上市，但均以失敗告終。2024年1月，毛戈平主動撤回上市申請。

　　10月初，毛戈平向港交所更新招股說明書，中金公司擔任獨家保薦人。毛戈平在招股書中表示，赴港上市符合集團的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，并將有利于公司及全體股東。

　　毛戈平旗下有兩大美妝品牌，MAOGEPING和至愛終生。從業(yè)績看，2021-2023年，毛戈平營收分別為15.8億元、18.3億元、28.9億元。2021年、2022年、2023年凈利分別為3.3億元、3.52億元、6.63億元。

　　今年上半年，毛戈平營收同比增長41%至19.7億元，凈利潤同比增長41%至4.9億元。

　　招股書稱，過往凈利潤持續(xù)增長，主要由于銷售MAOGEPING品牌產(chǎn)品產(chǎn)生的收入及毛利增加。

　　招股書顯示，毛戈平產(chǎn)品組合包括彩妝和護膚兩個類別的387個單品。從定價來看，毛戈平的彩妝產(chǎn)品的建議零售價一般在200元至500元之間，護膚產(chǎn)品的建議零售價一般在400元至800元之間。

　　招股書中提到，IPO募集所得資金的25%將用于擴大銷售網(wǎng)絡；約20%將用于品牌建設活動；約15%將用于海外擴張和并購；約10%將用于加強生產(chǎn)和供應鏈能力；約9%將用于增強產(chǎn)品設計和開發(fā)能力；約6%將用于化妝藝術培訓機構；約5%將用于運營和信息基礎設施數(shù)字化；以及約10%將用作營運資金及一般公司用途。

　　股權方面，根據(jù)招股書披露，毛戈平公司在上市前的股東結構中，毛戈平直接持股43.63%，為公司第一大股東，汪立群直接持股11.34%，為第二大股東。帝景投資持股0.55%，由毛戈平持有10%的股份并擔任GP(普通合伙人)，汪立群持有35.45%的股份。此外，嘉馳投資持股1.74%，由汪立群擔任GP。

　　也就是說，毛戈平和汪立群夫婦共同持有57.26%的股份，為毛戈平公司控股股東。

　　招股書中坦言，公司業(yè)務的成功取決于通過有效的銷售及營銷策略持續(xù)吸引及留住消費者的能力。投入了大量資源主要用于完善高端百貨商店的體驗式營銷、提升線上品牌滲透率及產(chǎn)品知名度。

　　招股書數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年、2023年及2024年上半年，公司銷售及經(jīng)銷開支分別為7.63億元、9.62億元、14.12億元、9.37億元，分別占同期總收入的48.4%、52.6%、48.9%、47.5%。(中新經(jīng)緯APP)

　　(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)