V觀財報｜海爾生物擬吸收合并“血王”上海萊士

　　中新經緯12月23日電 海爾生物擬“蛇吞象”吸收合并“血王”上海萊士，兩家上市公司23日起停牌。

　　海爾生物22日晚公告，公司與上海萊士均為海爾集團公司控制的上市公司。為打造一流的綜合性生物科技龍頭、完善血液生態(tài)產業(yè)鏈布局并發(fā)揮協(xié)同價值、推動公司高質量發(fā)展，海爾生物與上海萊士正在籌劃由海爾生物通過向上海萊士全體股東發(fā)行A 股股票的方式換股吸收合并上海萊士(以下簡稱“本次合并”)并發(fā)行A股股票募集配套資金(以下簡稱“本次交易”或“本次重組”)。

　　這意味著，市值為111.9億元的海爾生物要吞并目前總市值479.3億元的上海萊士。

　　公告指出，海爾生物作為海爾集團大健康板塊創(chuàng)新戰(zhàn)略孵化的第一家上市公司，在生命科學領域取得良好發(fā)展態(tài)勢。海爾生物作為存續(xù)公司將進一步發(fā)揮協(xié)同效應，通過持續(xù)的科技創(chuàng)新與戰(zhàn)略外延拓展，打造具備持續(xù)成長潛力的、植根本土并面向全球的一流綜合生物科技龍頭企業(yè)。

　　12月20日，海爾生物已與上海萊士簽署《吸收合并意向協(xié)議》，海爾生物表示，關于本次交易的具體交易方案、換股價格、債權債務處理、員工安置、異議股東保護機制等安排將由雙方溝通、論證、協(xié)商后，在正式簽署的交易協(xié)議中進行約定。

　　公告提到，因本次交易尚處于籌劃階段，有關事項尚存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據上海證券交易所的相關規(guī)定，海爾生物擬于2024年12月23日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

　　上海萊士23日凌晨也公告披露，公司按照實際控制人海爾集團公司的統(tǒng)籌安排，正在籌劃由海爾生物通過向上海萊士全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士并發(fā)行A股股票募集配套資金等相關事項，并與海爾生物簽署了《吸收合并意向協(xié)議》。鑒于該事項尚在籌劃中，有關事項尚存在不確定性，為保證公平信息披露，維護廣大投資者利益，避免公司股價異常波動，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票擬于2024年12月23日(星期一)開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

　　本次合并其實有章可循�；厮萆虾ＨR士公告顯示，2023年12月29日，上海萊士股東基立福與海爾集團簽署《戰(zhàn)略合作及股份購買協(xié)議》，海爾集團或其指定關聯(lián)方擬協(xié)議收購基立福持有的公司13.29億股股份，占公司總股本的20%，轉讓價款125億元；同時，基立福將其持有的剩余公司4.37億股股份對應的表決權委托予海爾集團或其指定關聯(lián)方行使，占公司總股本的6.58%。

　　2024年1月21日，經基立福與海爾集團協(xié)商一致，海爾集團指定海盈康作為上述協(xié)議項下的承繼方。海爾集團合計控制公司17.66億股股份(占公司總股本的26.58%)所對應的表決權，海盈康將成為公司控股股東，海爾集團將成為公司實際控制人。

　　2024年7月29日，上海萊士召開2024年第二次臨時股東大會完成公司董事會換屆選舉。本次董事會換屆后，公司第六屆董事會合計9名董事，海盈康控制董事會過半數董事席位。公司控股股東變更為海盈康，實際控制人變更為海爾集團。

　　據上海萊士2024年8月28日披露的活動記錄表，公司接受機構調研時表示，海爾集團成為公司實控人，將為公司提供全方位支持，確保公司長期、穩(wěn)健發(fā)展；并通過集團化的運作模式，將先進管理經驗深度融入公司，助力公司提升管理水平與運營效率。

　　10月18日晚披露的活動記錄表顯示，上海萊士表示，公司成為海爾集團大健康生態(tài)品牌盈康一生的成員。海爾集團將支持公司推進“拓漿”和“脫漿”齊步走路線，在聚焦安全、優(yōu)質、高效的基礎上，堅持科創(chuàng)驅動，持續(xù)加大在基礎研究、臨床轉化、產業(yè)升級方面的投入，探索生物制藥前沿技術；同時，運用物聯(lián)網場景解決方案來優(yōu)化產業(yè)鏈管理，推進流程管理信息化、數智化升級。另外，依托海爾集團成功的“人單合一”管理模式及成熟的全球化運營體系，上海萊士將放眼全球，整合研發(fā)、制造、臨床資源，在引領中國血制品行業(yè)發(fā)展的基礎上，努力成長為領先的生物制藥企業(yè)。

　　公開資料顯示，上海萊士主營業(yè)務為生產和銷售血液制品，主要產品為人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、特異性免疫球蛋白、凝血因子類產品等，是目前中國最大的血液制品生產企業(yè)之一。2024年前三季度，公司實現(xiàn)營收63.14億元，同比增長6.39%；歸母凈利潤18.38億元，同比增長2.81%。

　　海爾生物目前已形成生命科學和醫(yī)療創(chuàng)新兩大板塊，提供以智慧實驗室、數字醫(yī)院、智慧公共衛(wèi)生、智慧用血等為代表的數字場景綜合解決方案。2024年前三季度，公司實現(xiàn)營收17.82億元，同比下滑2.43%；歸母凈利潤3.09億元，同比下降13.45%。(中新經緯APP)