V觀財(cái)報(bào)｜海通證券、國(guó)泰君安小幅高開(kāi)：合并重組申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)、上交所受理

　　中新經(jīng)緯12月24日電 24日早盤，海通證券、國(guó)泰君安A、H股集體小幅高開(kāi)。截至發(fā)稿，A股市場(chǎng)上，海通證券漲0.35%報(bào)11.35元，國(guó)泰君安漲0.91%報(bào)18.81元；港股市場(chǎng)上，海通證券漲0.44%報(bào)6.89港元，國(guó)泰君安漲0.18%報(bào)11.32港元。

　　23日晚間，海通證券、國(guó)泰君安發(fā)布《關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)申請(qǐng)獲得受理的公告》稱，2024年12月23日，公司收到上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)出具的《關(guān)于受理國(guó)泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金申請(qǐng)的通知》(上證上審(并購(gòu)重組)〔2024〕39號(hào))。上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

　　同日(12月23日)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)就本次交易涉及的包括國(guó)泰君安與海通證券合并、海通證券解散、海富通基金管理有限公司變更主要股東及實(shí)際控制人、富國(guó)基金管理有限公司變更主要股東、海通期貨股份有限公司變更控股股東及實(shí)際控制人等行政許可申請(qǐng)依法予以受理，并出具《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》(受理序號(hào)：242422、242423、242424、242430、242425)。

　　海通證券、國(guó)泰君安提示，本次交易尚需上交所審核通過(guò)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)或同意后方可正式實(shí)施，能否實(shí)施尚存在不確定性。公司發(fā)布的信息以在上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　公開(kāi)信息顯示，國(guó)泰君安擬通過(guò)向海通證券的全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券的全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券并發(fā)行A股股票募集配套資金。

　　12月22日，海通證券、國(guó)泰君安曾公告，根據(jù)上述約定及香港證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，因海通證券在中國(guó)香港的部分子公司為香港《證券及期貨條例》下的持牌法團(tuán)，國(guó)泰君安作為存續(xù)公司就本次合并后成為海通證券該等子公司大股東(即香港《證券及期貨條例》附表1第1部第6條規(guī)則下規(guī)定的大股東)相關(guān)事項(xiàng)向香港證監(jiān)會(huì)提出申請(qǐng)。

　　近日，香港證監(jiān)會(huì)已根據(jù)香港《證券及期貨條例》第132條，批準(zhǔn)國(guó)泰君安作為存續(xù)公司，在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東。

　　此番國(guó)泰君安、海通證券合并重組進(jìn)度之快，超出市場(chǎng)預(yù)期。9月5日，國(guó)泰君安、海通證券同步發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告；12月13日，兩家公司召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)合并重組交易方案等相關(guān)議案，僅用時(shí)3個(gè)月就完成了全部公司治理程序。本次雙方合并重組申請(qǐng)?jiān)诠蓶|大會(huì)召開(kāi)僅10天后即獲證監(jiān)會(huì)、上交所受理，推進(jìn)速度之快再次超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。

　　方正證券11月研報(bào)稱，本次券商并購(gòu)重組潮加速推進(jìn)，看好基本面改善及行業(yè)供給側(cè)改革下券商板塊行情。在監(jiān)管導(dǎo)向下券商一流投資銀行建設(shè)方向明確，后續(xù)在政策導(dǎo)向明確、維持行業(yè)地位訴求等因素催化下，頭部券商進(jìn)行戰(zhàn)略性重組的可行性、必要性進(jìn)一步提升。(中新經(jīng)緯APP)