多家券商火速出擊 167億元科技創(chuàng)新債券“箭在弦上”

　　多家券商火速出擊 167億元科技創(chuàng)新債券“箭在弦上”

　　本報記者 周尚伃

　　見習記者 于 宏

　　近日，科技創(chuàng)新債券成為市場熱議話題。

　　在5月7日國務院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會上，中國證監(jiān)會主席吳清提到，大力發(fā)展科技創(chuàng)新債券，優(yōu)化發(fā)行注冊流程，完善增信支持，為科創(chuàng)企業(yè)提供全方位、“接力式”的金融服務。同在5月7日，中國人民銀行、中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布關于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券有關事宜的公告(以下簡稱《公告》)。

　　在發(fā)行主體范圍方面，《公告》提到，商業(yè)銀行、證券公司、金融資產投資公司等金融機構可發(fā)行科技創(chuàng)新債券，聚焦主責主業(yè)，發(fā)揮投融資服務專業(yè)優(yōu)勢，依法運用募集資金通過貸款、股權、債券、基金投資、資本中介服務等多種途徑，專項支持科技創(chuàng)新領域業(yè)務。

　　作為資本市場中的核心中介機構，券商積極響應政策號召，火速開展科技創(chuàng)新債券相關發(fā)行工作。截至5月8日記者發(fā)稿時，已有中信證券、國泰海通、華泰證券、中國銀河、中信建投、招商證券、平安證券等11家券商陸續(xù)發(fā)布擬發(fā)行科技創(chuàng)新債券的相關公告，首期合計擬發(fā)行金額達167億元，體現(xiàn)了“券商速度”。同時，記者從業(yè)內獲悉，還有多家券商正在籌備科技創(chuàng)新債券的發(fā)行。

　　從上述11家券商擬發(fā)行債券的具體情況來看，招商證券本期債券發(fā)行規(guī)模不超過50億元，分為兩個品種，品種一期限為2年，利率區(qū)間為1.3%至2.3%；品種二期限為3年，利率區(qū)間為1.4%至2.4%。

　　中信證券、國泰海通、中國銀河分別擬發(fā)行不超過20億元科技創(chuàng)新債券。其中，中信證券本期債券發(fā)行規(guī)模不超過20億元，分為兩個品種，其中品種一債券期限為2年，票面利率詢價區(qū)間為1.3%至2.3%；品種二債券期限為3年，票面利率詢價區(qū)間為1.4%至2.4%。國泰海通本期債券發(fā)行規(guī)模不超過20億元，分為兩個品種，品種一為3年期固定利率債券，票面利率詢價區(qū)間為1.4%至2.4%；品種二為10年期固定利率債券，票面利率詢價區(qū)間為1.6%至2.6%。中國銀河本期債券發(fā)行規(guī)模不超過20億元，債券期限為3年，票面利率預設區(qū)間為1.4%至2.4%。

　　中信建投、平安證券、國聯(lián)民生分別擬發(fā)行不超過10億元科技創(chuàng)新債券。其中，中信建投本期債券發(fā)行規(guī)模不超過10億元，債券期限為3年。平安證券本期債券發(fā)行規(guī)模不超過10億元，分為兩個品種，其中品種一債券期限為2年，票面利率簿記建檔區(qū)間為1.5%至2.5%；品種二債券期限為3年，票面利率簿記建檔區(qū)間為1.6%至2.6%。國聯(lián)民生本期債券發(fā)行規(guī)模不超過10億元，債券期限為3年，票面利率詢價區(qū)間為1.5%至2.3%。

　　東方證券本期債券發(fā)行規(guī)模不超過10億元，債券期限為3年。華泰證券擬發(fā)行不超過7億元科技創(chuàng)新次級債券，債券期限為3年，票面利率詢價區(qū)間為1.5%至2.5%。長城證券本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過5億元，債券期限為2年，票面利率詢價區(qū)間為1.4%至2.4%。華福證券本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過5億元，債券期限為3年，票面利率詢價區(qū)間為1.5%至2.5%。

　　總體來看，上述券商擬發(fā)行的科技創(chuàng)新債券，最終票面利率將根據(jù)網下詢價簿記結果，由發(fā)行人和簿記管理人按照國家有關規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價區(qū)間內確定。

　　對于發(fā)行科技創(chuàng)新債券的用途，部分券商表示，主要擬將募集資金不低于70%的部分用于通過股權、債券、基金投資等形式專項支持科技創(chuàng)新領域業(yè)務，剩余部分用于補充公司營運資金等。

　　在中信證券首席經濟學家明明看來，一系列針對科技創(chuàng)新債券的政策“組合拳”有助于精準破解科創(chuàng)企業(yè)融資痛點。未來，科技創(chuàng)新債券有望成為“科技—產業(yè)—金融”良性循環(huán)的核心樞紐。