暴賺1萬(wàn)億!最牛“股神”,動(dòng)向曝光!
陳銘
全球最大主權(quán)財(cái)富基金,賺爆了!
最新披露的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,挪威主權(quán)財(cái)富基金的投資回報(bào)率為8.6%,相當(dāng)于賺了14780億挪威克朗或1379億美元,折合人民幣約1萬(wàn)億元。截至6月底,挪威主權(quán)財(cái)富基金的規(guī)模為17.745萬(wàn)億挪威克朗。其中,72%的資金投資于股票,26.1%投資于固定收益。
上半年,挪威主權(quán)財(cái)富基金的股票投資回報(bào)率為12.5%,固定收益投資的回報(bào)率為-0.6%。從持倉(cāng)來(lái)看,該基金前三大重倉(cāng)股分別為微軟、蘋果、英偉達(dá)。上半年,該基金小幅減持了Meta、諾和諾德、阿斯麥、特斯拉和大眾汽車的股票,同時(shí)增持了三大能源股——埃克森美孚、殼牌和英國(guó)石油。
挪威主權(quán)財(cái)富基金是全球最大的主權(quán)財(cái)富基金,也因其持續(xù)亮眼的投資收益,被投資人冠名最!肮缮瘛。最新數(shù)據(jù)顯示,該基金的規(guī)模已超過(guò)18萬(wàn)億挪威克朗,折合人民幣約12萬(wàn)億元。
大賺近1萬(wàn)億元
北京時(shí)間8月14日,挪威主權(quán)財(cái)富基金披露2024年半年度報(bào)告,上半年,該基金的回報(bào)率為8.6%,相當(dāng)于14780億克朗,折合人民幣約9857億元。其中,股票投資回報(bào)率為12.5%,固定收益投資的回報(bào)率為-0.6%,非上市房地產(chǎn)投資的回報(bào)率為-0.5%,上市房地產(chǎn)投資的回報(bào)率為3.5%,未上市的可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施的回報(bào)率為-17.7%。
截至2024年6月30日,挪威主權(quán)財(cái)富基金的規(guī)模為17.745萬(wàn)億克朗。該基金的資產(chǎn)配置方面,72%投資于股票,26.1%投資于固定收益,1.7%投資于非上市房地產(chǎn),0.1%投資于非上市可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施。
挪威主權(quán)財(cái)富基金表示,股票投資在上半年實(shí)現(xiàn)了非常強(qiáng)勁的回報(bào),業(yè)績(jī)主要受到科技股的推動(dòng),對(duì)人工智能新解決方案的需求增加。另外,上半年,挪威克朗兌幾種主要貨幣貶值,貨幣變動(dòng)使該基金的價(jià)值增加了3150億挪威克朗。今年上半年,流入該基金的資金為1920億挪威克朗。
具體來(lái)看,股權(quán)投資回報(bào)方面,挪威主權(quán)財(cái)富基金稱,上半年,科技公司實(shí)現(xiàn)了非常強(qiáng)勁的回報(bào)率,達(dá)到27.9%。該行業(yè)受益于最大的互聯(lián)網(wǎng)和軟件公司及其半導(dǎo)體供應(yīng)商對(duì)新人工智能解決方案的強(qiáng)勁需求;金融業(yè)回報(bào)率為13.8%,強(qiáng)勁的全球經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者借貸的增加導(dǎo)致銀行收入增加,更強(qiáng)勁的股市和增加的投資也做出了積極貢獻(xiàn);醫(yī)療保健股回報(bào)率為10.3%,這要?dú)w功于對(duì)醫(yī)療服務(wù)的強(qiáng)勁需求、一些主要臨床研究的積極結(jié)果以及對(duì)創(chuàng)新療法和技術(shù)的需求增加;基礎(chǔ)材料的回報(bào)率最低,為-0.3%。
固定收益投資上半年回報(bào)率為-0.6%。到2023年底,通脹放緩的速度快于預(yù)期,導(dǎo)致固定收益市場(chǎng)預(yù)期2024年將大幅放松貨幣政策。然而,今年上半年的通脹水平高于預(yù)期,就業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)意外上行,尤其是在美國(guó),這導(dǎo)致利率仍高于預(yù)期。挪威主權(quán)財(cái)富基金稱,政府債券在此期間的回報(bào)率為-1.8%。該基金的三大持倉(cāng)是美國(guó)、日本和德國(guó)政府債券。
根據(jù)財(cái)報(bào),上半年,美國(guó)國(guó)債占該基金固定收益投資的29.1%,回報(bào)率為1.1%。在此期間,美聯(lián)儲(chǔ)維持其政策利率不變。目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)到年底將降息兩到三次,低于年初預(yù)期的六次。
以歐元計(jì)價(jià)的政府債券占該基金固定收益投資的12.3%,回報(bào)率為-3.3%。歐洲央行在6月將政策利率下調(diào)了0.25個(gè)百分點(diǎn),市場(chǎng)預(yù)計(jì)到今年年底將再降息兩次。
日本政府債券占該基金固定收益投資的5.6%,回報(bào)率為-13.3%。日本央行在3月份收緊了貨幣政策,不再設(shè)定負(fù)政策利率。這并沒(méi)有阻止日元進(jìn)一步貶值,這也是日元回歸疲軟的主要原因。
持倉(cāng)動(dòng)向曝光
挪威主權(quán)財(cái)富基金成立于上世紀(jì)90年代,目的是將挪威的石油和天然氣收入投資到海外,它主要追蹤的是基于議會(huì)頒布的框架的基準(zhǔn)指數(shù)。截至6月底,該基金持有全球逾8800家公司的股份。這家挪威基金傳統(tǒng)上每年更新一次投資組合內(nèi)容,但今后將每年更新兩次。
根據(jù)最新披露的財(cái)報(bào),截至6月底,挪威主權(quán)財(cái)富基金的前五大重倉(cāng)股為微軟、蘋果、英偉達(dá)、Alphabet(谷歌母公司)、亞馬遜,持倉(cāng)市值分別為4537.97億挪威克朗、3908.05億挪威克朗、3770.50億挪威克朗、2582.92億挪威克朗、2412.91億挪威克朗,持股比例分別為1.28%、1.14%、1.17%、1.08%、1.13%。
上半年,該基金減持了Meta、諾和諾德和阿斯麥的股份,其中,對(duì)Meta的持股比例從2023年底的1.22%降至1.18%;持有諾和諾德的股份,從2023年底的1.87%降至1.75%;持有阿斯麥的股份比例,從2023年底的2.61%降至2.54%。同時(shí),該基金還小幅削減了特斯拉和大眾汽車的持倉(cāng)。
在減持科技股、汽車股的同時(shí),挪威主權(quán)財(cái)富基金對(duì)能源股表現(xiàn)出了新的興趣。該基金在上半年增持了三大能源股——埃克森美孚、殼牌和英國(guó)石油的股票。
展望未來(lái),該基金的管理方——挪威銀行投資管理公司首席執(zhí)行官Nicolai Tangen表示,預(yù)計(jì)股市不會(huì)像前幾年那樣上漲。他表示,大量的不確定性和“完全不同的地緣政治局勢(shì)”意味著全球股市現(xiàn)在面臨更多風(fēng)險(xiǎn)。
不過(guò),對(duì)于當(dāng)前資本市場(chǎng),市場(chǎng)分歧較大。美國(guó)銀行在最新的全球基金經(jīng)理月度調(diào)查中指出,隨著對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期降至八個(gè)月來(lái)的最低水平,8月份投資者增加了對(duì)現(xiàn)金的配置,減少股票的超配頭寸。
美國(guó)銀行于8月2日至8日期間,對(duì)全球189家資產(chǎn)管理公司的基金經(jīng)理們進(jìn)行了調(diào)查,覆蓋的管理資產(chǎn)達(dá)5080億美元。調(diào)查時(shí)間涵蓋了上周最為動(dòng)蕩的時(shí)期,投資者對(duì)債券和現(xiàn)金進(jìn)行了防御性輪換,并拋售股票,但對(duì)“科技七巨頭”的多頭押注仍然是最擁擠的交易。“對(duì)軟著陸和美國(guó)大型成長(zhǎng)股的核心樂(lè)觀情緒沒(méi)有動(dòng)搖,”美國(guó)銀行的策略師Michael Hartnett在報(bào)告中寫道,“只是投資者現(xiàn)在認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)需要更大的降幅,以確保不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退!
景順首席環(huán)球市場(chǎng)策略師Kristina Hooper指出,市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將陷入衰退過(guò)分擔(dān)憂。雖然美聯(lián)儲(chǔ)未于7月份降息確實(shí)令經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升,但就業(yè)市場(chǎng)仍然處于相對(duì)良好的狀況。美聯(lián)儲(chǔ)將于9月份降息幾乎已成定局,并且很可能于11月份和12月份再度降息。目前全球利率估算系統(tǒng)估計(jì)9月份降息50基點(diǎn)的概率為75%。
安聯(lián)首席經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)Mohamed El-Erian批評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)7月未有降息,而未來(lái)降息路徑未明亦正在導(dǎo)致市場(chǎng)的不確定性。他警告市場(chǎng)對(duì)未來(lái)12個(gè)月降息200個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期過(guò)高。他估計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)于9月降息25個(gè)基點(diǎn),未來(lái)12個(gè)月降息150個(gè)基點(diǎn)。
美國(guó)知名投行Stifel首席股票策略師Barry Bannister呼吁投資者謹(jǐn)慎行事。他表示,如果經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩并最終進(jìn)入衰退,那么隨著通脹居高不下,熊市即將來(lái)臨。瑞銀首席執(zhí)行官Sergio Ermotti周三表示,下半年市場(chǎng)波動(dòng)可能會(huì)加劇,但他不認(rèn)為美國(guó)正在陷入衰退。瑞銀預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)今年將至少降息50個(gè)基點(diǎn)。
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